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12月10日,聚初心·凝合力·谋未来——汇中财富2021尊享年会在北京诺金酒店盛大召开。来自全国各地的贵宾客户、汇中财富各机构的核心高管,汇中生态全国各业务板块的负责人,欢聚一堂,共襄盛会,共同庆祝汇中财富年度盛事。

汇中集团常务副总裁、汇中财富总裁蒋竹衡女士在会上作了《汇中财富2020年度工作介绍及未来展望》主题演讲。

疫情笼罩下的2020非同寻常,汇中财富突破疫情的不利影响,狠抓运营,强抓内控,各项业务稳中有进,稳步前行。蒋竹衡女士向贵宾客户表示了诚挚的感谢,感谢大家的一路陪伴、理性选择、一直支持,汇中财富方才取得优异的成绩,以给客户更踏实的安定感和回馈。

2020 汇中财富稳中有进

首先,蒋竹衡女士向现场嘉宾介绍了汇中财富2020年的工作进展。具体从业绩成果、管理提升、品牌建设、荣誉奖项、企业责任、人才建设六个方面展开。

[ 01 ] 业绩成果显著 深度布局生态圈

2020年,汇中财富资产管理规模同比大幅增长,真正实现了疫情之下的逆势飞扬。亮眼业绩的取得,离不开客户的支持。汇中财富自创立以来,持续服务客户。2020年,汇中财富客户数量再度实现有效增长。

汇中财富依托汇中战略生态联盟资源优势,在保险保障、健康管理、房产置业、海外资产四个方面精耕细作,以覆盖全生命周期,不断满足客户的幸福管理需求。

保险保障方面,汇中金融生态联盟成员与国内外大型保险机构深度合作;健康管理方面,汇中健康生态联盟成员在医疗服务、养生保健等健康全业态服务上,规模同比增长;房产置业方面,汇中地产生态联盟合作房产覆盖云南、广西、海南、日本大阪、泰国普吉等度假康养圣地;海外资产方面,汇中财富依托汇中生态,不断从资产类型、收益方式等全面覆盖,帮助客户全方位地管理财富。

[ 02 ] 管理提升 保障7年稳健运营

蒋竹衡女士指出,企业发展,重中之重是战略正确,其次是策略实施。

在战略指导下,汇中财富提出“3`15”策略,寓意以“3`15”的品质来要求各部门经营过程。具体包括:3个关键点,1个核心,5项工作。这5项工作分别是核心运营、KPI、经营节奏、汇中基本法与关键政策落地、财务计划。这无疑是汇中财富稳健运营的基石与保障。

[ 03 ] 品牌建设 不辱使命砥砺奋进

回首往昔,历历在目,充实而丰盈。

2020年,汇中财富受邀参加第五届全球资产配置决策者峰会,荣获中国独立财富领导品牌奖,亚洲财富管理行业十大影响力品牌,全球影响力基金2020亚太区最佳财富管理机构,清华五道口金融家理事会机构成员。

还有,全球资产配置专业理事单位,中国独立财富领导品牌奖,中国财富管理行业消费者信用品牌等。

成绩代表过去的认可,明天的汇中财富仍将砥砺前行,不负荣光。

[ 04 ] 企业责任 回馈社会敢于担当

2020年,汇中积极践行企业责任,在党建、抗疫、汇中公益基金会上,取得了累累硕果。

党建上,汇中坚持党建引领,保证非公企业发展的正确方向。汇中自创立以来,相继成立了党支部、团支部、工会、党建办公室,举办、参与党群活动上百次,不断加强阵地建设和队伍建设,受到了北京市通州区政府高度认同,树立了非公企业党建标杆。

抗疫一线,汇中通过全国70个公益小组,上千人队伍,以捐款、捐赠防疫物资、志愿服务等方式,累计捐赠500万元。

公益事业上,今年8月,汇中公益基金会正式获得省级政府批准。汇中公益基金会从帮扶济困,大病救助,教育资助,儿童关怀,拥军慈善,社会服务六个方向,精准捐助,累计已超千万元。此外,还发起了“千三公益计划”,倡议通过汇中推介投资实际所得的收益3‰,投入公益事业,用于多个公益领域。

汇中的公益善举,受到了社会的肯定和政府相关部门的认同。北京市通州区政府领导、重庆市政府相关领导都曾实地到访汇中财富,并给予肯定。

[ 05 ] 人才建设 凝聚力量可持续发展

人才是企业发展的核心竞争力。蒋竹衡女士详细介绍了汇中财富的人才建设。

汇中财富从业人员,在人员构成上,75来自银行机构,20来自证券机构,5来自己基金机构。学历占比上,本科以上达95。金融持证上,拥有基金从业资格证、证券从业资格证,CFA,CPA,保险经纪人资格证等金融行业资格证书。

2021 汇中财富精进服务

介绍完汇中财富2020年的工作进展,蒋竹衡女士对新的一年,汇中财富的工作目标,从外部环境、行业趋势、自身业务等多方面作了具体展望。

[ 01 ] 外部环境复杂多变 财富管理格局明朗

2020年,外部环境复杂多变,中国进入了十四五的新格局,财富管理行业也进入了大洗牌的新阶段。2021年,世界经济从深度衰退中恢复正常增长还需要时间。而对于财富管理行业,将告别野蛮生长,进入合规阶段,中国财富管理市场格局逐渐明朗,头部效应开始显现。

[ 02 ] 趋势利好行业 专业才有前景

首先,未来将是专业投资者的时代。随着世界重仓中国、财富重仓中国,中国资产的估值将不断提升,想收获中国成长红利必须提前布局,专业投资。

其次,专业机构必须与时俱进,精进技艺,才能更好地服务客户。中国经济长期向好,高净值人群队伍急速壮大,他们的投资理念将不断成熟,投资视野将不断开阔,亟需专业机构的优质服务。

[ 03 ] 聚焦自身业务 锻造核心竞争力

第一,坚持“生态打法”,在财富管理上深耕细作,在生态联盟上不断发力。不断提质增效,增强盈利能力,全面提升联盟各企业的竞争力,为客户提供综合财富管理服务。

第二,坚持“合规是基础,盈利是目的”的经营指导思想。这是汇中财富始终秉持,不可动摇,并将一直推行下去的思想基础。

第三,以“汇中基本法”为行动纲领。通过集体管理模式和三权下放,加强企业组织管理,提升企业组织效能。

在战略战术、经营指导思想和行动纲领的指引下,汇中财富将凭借汇中战略生态联盟的优势,贯彻联盟金融为本,科技赋能,生态发展的商业模式,以四大生态圈为基础,发挥专业投顾的特质,与客户一起携手迈进新的一年,共享时代荣光。